国内天然气市场供应充足前景向好
2025年01月21日•新闻资讯
回顾2024年
预计天然气表观消费量4316亿立方米、实际消费量4255亿立方米，其中城市燃气用气量约1413亿立方米、发电用气量约670亿立方米、工业用气量约1835亿立方米、化工用气量约337亿立方米
天然气对外依存度约40.9％，国内生产天然气2483亿立方米，进口管道气766亿立方米，进口LNG总量达1056亿立方米
国内天然气市场持续积极向好
随着稳经济政策及接续措施加快推进并落地生效，国内经济持续呈现复苏向好态势。各个领域的用气需求皆展现出积极向好趋势，有力带动了天然气需求稳定增长。外部扰动因素减少，天然气供应保持稳定上升态势。整体而言，国内天然气供需总体宽松，天然气价格同比有所下降。
●国内天然气消费延续中高速增长态势
2024年前三季度我国经济运行稳中有进，清洁低碳能源替代加速推进，天然气应用范围不断扩大。预计2024年天然气表观消费量4316亿立方米，比上年增长8.4％；实际消费量4255亿立方米，比上年增长7.9％。
城市燃气需求持续增长，车用LNG（液化天然气）是最亮眼要素。燃气管线铺设范围持续拓展，2024年新增约2000万用气人口，带来20亿立方米以上的城乡居民生活用气量增长。LNG与柴油比价关系大部分时段在经济临界点之下，预计2024年LNG重卡新车销售量可达17万辆，LNG加气量比上年增加超100亿立方米。但是，冬季气温偏高抑制了采暖用气消费。2024年城市燃气用气量约1413亿立方米，比上年增长8.4％。
燃气机组利用率持续偏低，新机组投运是发电用气量增长的主要原因。2024年，肇庆鼎湖天然气热电联产项目、川投集团资阳燃气电站等多个燃气发电项目并网投产，预计全年新增燃气发电装机容量约1500万千瓦。2024年发电用气量约670亿立方米，比上年增长5.8％。
工业生产增长及替代作用增强，推动工业用气需求多点释放。2024年前10个月，工业生产总体增长，对宏观经济增长发挥了“压舱石”作用。房地产行业目前仍处于调整阶段，受利润偏低、库存高企等因素影响，与房地产密切相关的钢铁、建陶等行业用气需求较为疲软。但工业向“新”向“绿”转型明显，玻璃、纺织、石化等传统行业积极探索和挖掘天然气消费的潜力空间，电动汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”相关需求快速增长。同时，设备更新和以旧换新政策的实施加快了机械设备制造行业用气需求的释放。预计2024年工业用气量约1835亿立方米，比上年增长9.9％。
化工用气需求基本平稳，气源供应整体充足。从重点行业来看，气头尿素利润波动水平同比趋稳，供应整体稳定，下游工业需求同比增长，气头装置产量较2023年增长。气头甲醇装置开工率仍受成本因素制约，同比变化不大。预计2024年化工用气量约337亿立方米，比上年下降0.6％。
●天然气供应整体充足，LNG现货进口量大幅回升
2024年，国内天然气供应整体充足，天然气对外依存度约40.9％，比上年增长0.9个百分点。
预计2024年国内生产天然气2483亿立方米，比上年增加159亿立方米，增长6.8％。其中，常规气产量2053亿立方米，比上年增长6.1％；页岩气产量261亿立方米，比上年增长4.4％；煤层气产量169亿立方米，比上年增长21.2％。此外，煤制气产量69亿立方米，比上年增长6.5％。
预计2024年进口管道气总量达766亿立方米，相较2023年增加94亿立方米，实现14％的显著增长。增速加快主要受两大因素驱动：一方面，2023年由于中亚管线的短暂供应不足导致基数相对较低，而2024年中亚管线运行平稳，供应量随之实现了同比增长；另一方面，中俄东线在既定购销合同的框架下，供应量稳步增长。
预计2024年进口LNG总量达1056亿立方米，比上年增加72亿立方米，实现7.3％的增长。澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯、马来西亚、印度尼西亚、美国和巴布亚新几内亚是主要的LNG进口来源国，与2023年相比，美国LNG进口量明显增长，前10个月进口增幅在53.2％左右；俄罗斯LNG进口量小幅下滑，前10个月进口量同比下降1.6％。
●国内LNG市场供应充足，气价长时间贴近成本线
2024年国内LNG市场整体延续2023年态势，LNG供应呈“海陆双增”趋势。全国LNG供应约4170万吨，其中国产LNG项目开工率在50％～62％之间小幅变化，平均开工率与上年持平；进口LNG接收站负荷率大致在16％～33％之间波动，平均负荷率比上年下降两个百分点。国产LNG与进口LNG槽批量份额在9∶5上下。
国内LNG供应成本和供需变化是国内LNG出厂价格波动的主要影响因素。从成本方面来看，2024年1~11月进口LNG平均价格为2.96元/立方米（不含税），折合约4089元/吨，比上年下降6.6％。中国石油直供西北原料气液厂竞拍价格折合成本多数时间与LNG市场价格接近。上半年，国内LNG价格支撑整体偏弱，加之国际气价整体回落，供暖季期间LNG价格下行，整体水平不及2023年同期。下半年，供应短时下降叠加国际气价上行短时推涨LNG价格，后续受成本下降、供应充足等因素影响，LNG价格掉头向下。特别是四季度，受库存充足和气温偏高减少采暖用气影响，LNG价格延续下行趋势。2024年全国LNG出厂价格指数平均为4634元/吨，比上年下跌359元/吨，夏季价格上行、冬季价格下跌，价格季节性规律扭曲。
●织网扩网步伐不断加速，接收站产能开始集中释放
2024年我国油气管网基础设施建设持续加速，加快构建布局优化、覆盖广、功能完备的“全国一张网”，预计全国长输天然气管道总里程比上年增加超4000公里，达到12.8万公里。西气东输四线（吐鲁番一中卫）新疆段建成投产，川气东送二线、虎林到长春天然气管道、广西LNG外输管道复线（百色一文山）等管道工程稳步推进。
储气库方面，2024年有两座储气库陆续投产，黄草峡储气库已于10月中旬投运，铜锣峡储气库于9月完成注气。伴随两座储气库相继投产，以及其他原有储气库，如大港储气库群的扩容工程不断推进，供暖季前全国储气库有效工作气量进一步增长。
接收站方面，2024年新投运的接收站有国家管网漳州一期（300万吨/年）、广东能源集团惠州（400万吨/年）、中国石化潮州华瀛（600万吨/年）、北京燃气天津南港二三期、温州华港LNG接收站一期（100万吨/年）、新天绿色能源唐山LNG接收站二阶段及国家管网天津二期（600万吨/年），进口资源供应增加明显，截至年底全国LNG接收能力达到15040万吨/年，平均利用率降至56％。随着其他LNG接收站新项目陆续投产，后续LNG接收站平均利用率有阶段性降至50％以下的可能。
●新签署LNG合同主要为长协和中短约
2024年，中国买家共签署了4份LNG合同，总规模为425万吨/年，其中中国海油与道达尔签署的合同为续签为期5年的购销协议。价格指数方面，4份LNG合同中两份与原油挂钩、1份与美国HH指数挂钩、1份未知。从协议执行年限来看，2024年新签署协议主要为长协和中短约。从新签署协议交付日期及当前价格预测情况来看，预计新签署协议成本较当前水平偏低。
●多部门协同施策，力促天然气行业高质量发展
2024年，多部门协同发力，出台一系列重要政策文件，彰显了国家对于天然气行业未来发展的高度重视，也为天然气在新型能源体系中的角色定位与功能发挥指明了方向。
天然气在新型能源体系建设中将发挥更大作用，调峰气电被重点提及。国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，涉及天然气增储上产、储气设施建设、基础设施公平开放、重点工程推进、与新能源耦合发展、体制改革深化、调峰气电发展和国际合作等诸多方面，旨在支持天然气行业的高质量发展，推动天然气在新型能源体系建设中发挥更大作用。国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，要求稳妥推进能源绿色低碳转型，强调天然气在新型能源体系建设中的作用，提出了“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”“加快油气勘探开发与新能源融合发展”“鼓励在气源可落实、气价可承受地区布局天然气调峰电站”等具体措施。
优化天然气消费结构，提升利用品质。国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，“化石能源消费减量替代行动”是重点任务之一，要求优化油气消费结构，有序引导天然气消费，优先保障居民生活和北方地区清洁取暖。国家发展改革委印发《天然气利用管理办法》，是对2012年《天然气利用政策》的正式修订版，调整或者细化了对一些用气方向的管理要求，整体上不再突出对天然气发展“量”的意见，而是更加注重“质”，即优化天然气消费结构，提高利用效率，促进天然气与新能源的融合发展。
强监管与促投资并举，推动天然气行业健康发展。国家能源局印发《2024年能源监管工作要点》，重点提出修订出台《油气管网设施公平开放监管办法》，开展油气管网设施公平开放专项监管，进一步推动油气管网设施公平开放，提高利用效率，规范市场行为，建立公平、公正、有序的市场秩序。国家发展改革委、财政部等六部门联合发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，将燃气特许经营权最长期限延长到40年，鼓励民营企业通过直接投资、独资、控股、参与联合体等多种方式参与特许经营项目。
展望2025年
预计天然气消费量在4560亿立方米以上
天然气供应量在4615亿～4643亿立方米，其中国产气量约2619亿立方米，进口管道气约849亿立方米，LNG合同执行量约918亿立方米，需进口221亿～249亿立方米LNG现货作为补充
国内天然气需求稳定增长，供应总体充足
2025年随着经济进一步恢复，国内天然气需求持续增长，但受多因素影响，微观层面经营压力仍存，天然气需求增长的节奏和结构或仍将受影响。供应方面，国产气、进口管道气及进口LNG均保持增长，加之储气设施建设推进，供应保障能力稳步提升。
●多部门共同发力，稳定天然气需求中高速增长态势
2025年是“十四五”规划的收官之年，政策层面预计将继续加大力度扩大内需，为经济持续回升提供有力支撑。财政支出有望持续增长，推动基建投资进一步提速，将对制造业需求起到积极的刺激作用。然而，当前国际地缘政治环境趋于紧张，贸易保护主义持续抬头，出口端面临较大压力，房地产市场仍处于深度调整期，可能会对制造业投资产生一定的拖累。经初步测算，预计天然气消费量有望增至4560亿立方米以上， 比2024年增长约7.2％，延续中高增长态势。
在城市燃气方面，需求增长主要得益于燃气管线建设带来的城乡居民用气人口增长和公共商服、小型工业用户的增加，以及LNG重卡热度的延续。工业用气增量主要源自制造业“压舱石”作用的进一步增强，装备制造、新能源汽车产业链等也将保持较快增长，但与房地产、传统基建强相关的行业用气需求将延续疲弱态势。发电领域，用气增长仍主要归因于新增燃气发电机组投产。化工用气需求预计将保持相对稳定。
●三大气源呈现中速或高速增长态势，最大增量可能来自国产气
供应方面，预计2025年全年供应量在4615亿～4643亿立方米，同比增速超7％。
国产气方面，预计国内油气企业将保持勘探开发投资力度持续增储上产，同时进口气的高成本也将对国内生产积极性起到激励作用。综合来看，2025年国产气量有望达到2619亿立方米，比2024年增长5.5％。此外，煤制气产量预计为72亿立方米，比2024年增长6.2％。
进口管道气方面，初步预计2025年进口量约为849亿立方米，比2024年增长10.9％。其中，中俄东线工程建设持续稳步推进，按照计划在2025年将新增供气量80亿立方米。中亚管线方面，俄罗斯与乌兹别克斯坦签署了为期两年供应28亿立方米/年天然气的合同， 可能在一定程度上减轻乌兹别克斯坦的供气压力。中缅管道供气量预计整体保持稳定。
进口LNG方面，国内已执行的LNG进口合同将稳定供应，LNG Canada项目相关进口合同将在2024年底或2025年开始供应，执行延期的美国Calcasieu Pass LNG项目相关的150万吨/年合同有望在2025年开始供应，美国Plaquemines LNG项目相关的400万吨/年合同由于设施延期投产尚未有确定时间，而与俄罗斯北极LNG 2号项目相关的580万吨/年进口合同走向不明。初步测算，LNG合同执行量约918亿立方米，为满足市场需求，仍需进口221亿～249亿立方米LNG现货作为补充。
●国内LNG供需趋于宽松，价格维持中高位行情
需求方面，由于管道气供应增长及基础设施建设不断完善，2025年国内管道气资源将更加丰富，辐射范围也会更广。在当前管道气较LNG更具经济优势的大环境下，工业端对LNG的需求增量预计较为有限。LNG重卡增长空间与气柴比价关系、重卡市场规模扩大及车辆更新换代需求有关。根据目前国际油气市场展望结果，2025年大部分时间LNG相对柴油具备经济性，而测算LNG重卡销量有望突破20万辆，预计车用需求的增加将继续推动LNG消费的增长。城市燃气调峰需求也将进一步扩张。
供应方面，宁波LNG接收站三期、烟台港西港区LNG、北海LNG接收站三期、协鑫如东LNG接收站等多座LNG接收站有望在2025年投产，陆上液化工厂产能也将持续提升。LNG市场供应趋于宽松，国产气、海气价格博弈情况将会延续。
成本方面，现货LNG均价预期将持平至小幅上涨，而长约LNG价格将随油价下跌而下降。综合LNG市场供需基本面，预计2025年国内LNG出厂价格在当前中高位水平波动。
本版文字由 中国石化经济技术研究院产业发展研究所 提供
