摘 要：2024年我国能源供应保障能力持续增强、消费结构持续优化、质量效率稳步提高，煤炭兜底保障作用显著，石油稳产态势良好，天然气供需保持快速增长，非化石能源持续快速扩张，有力支撑了经济社会高质量发展。预估2024年一次能源消费总量达59.6亿吨标煤，同比增长4.2%。展望2025年，在外部不确定因素增多的背景下，我国经济仍具有强大的韧性和潜力，带动能源消费持续增长，能源供应“绿”意更浓，“新”力更足。预计2025年一次能源消费总量达61.8亿吨标煤，同比增长3.6%。

关键词：能源行业 能源消费 能源供应 高质量发展

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对全球地缘冲突持续、经济增速放缓、国际贸易格局变革、能源格局加速重构等不确定因素交织的复杂环境，我国能源行业按照稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，扎实推进能源革命，加快构建新型能源体系，持续推动能源行业高质量发展。

展望2025年，既是“十四五”规划的收官之年，也是我国经济向高质量发展转型的攻坚期，能源行业将进入全面深化改革的关键期，能源领域将聚焦绿色低碳转型、能源安全保障、创新技术驱动等核心要点，持续优化能源结构，加速产业升级改造，为经济社会高质量发展筑牢能源根基。

1    2024年能源行业迈入高质量发展新阶段，能源转型蹄疾步稳

1.1    能源消费稳步上升，非化石能源是主要增长点

经济运行稳中向好，能源消费持续增长。从主要行业看，工业生产较快增长，制造业投资保持高增长态势，出口有所好转，净出口对经济拉动作用增强。国民经济延续向好态势，为能源消费增长提供主要支撑。2024年我国GDP增速5.0%，预估一次能源消费总量达59.6亿吨标煤，同比增长4.2%，能源消费增速在2023年高基数下有所回落（见图1）。

能源消费结构持续优化，低碳能源消费占比稳步提升。从能源消费结构看，预估2024年煤炭消费占比下降1.2个百分点，石油下降1.0个百分点，天然气提升0.3个百分点，非化石能源提升2.0个百分点（见图2）。首先，煤炭消费方面，电力行业是煤炭消费主阵地，我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系，尽管可再生能源发电快速增长挤占了部分增量空间，但在用电需求高增长带动下，煤电仍存一定增量。非电用煤需求整体偏弱，主要受房地产市场持续疲软、投资下滑等因素影响，水泥和建材行业用煤需求低迷；化工行业需求有所增长，但总量规模相对较小，领先企业正在探索将煤化工与绿电、绿氢、绿氧相结合，实现源头减碳，产业高端化、多元化、低碳化特征日趋明显。综合来看，煤炭消费同比保持增长，预估2024年煤炭消费量达48.5亿吨，同比增长2.5%，增速较2023年（5.6%）明显回落。其次，石油消费方面，2023年成品油消费基本达峰，2024年迎来下降拐点。新能源汽车渗透率进一步提高，持续挤压燃油市场份额，汽油消费出现下降。基建、制造等行业需求低迷，叠加液化天然气（LNG）重卡销量继续创历史新高，柴油需求萎缩明显。预估2024年石油消费量达7.5亿吨，同比下降1.6%。再次，天然气消费方面，居民用气需求受采暖用气和交通用气需求支撑快速增长，工业用气需求稳定增长，发电用气在气电装机增长和迎峰度夏发电需求带动下稳定增长，化工化肥用气需求保持稳定，较2023年小幅增长。预估2024年天然气消费量达4 245亿立方米，同比增长7.6%。最后，非化石能源方面，非化石能源继续保持跃升态势，呈现两位数的高增长，占能源消费增量比重超过80%，是能源消费增量的绝对主体，预估2024年非化石能源消费量11.7亿吨标煤，占一次能源消费的比重提高到19.8%，将首次超越石油（17.3%）。

1.2    能源供应韧性增强，供给保障能力实现新跃升

1.2.1    煤炭：产业集中度提升，进口增速收窄，整体供应平稳

稳产稳供延续政策下，煤炭产量“前紧后松”。2024年上半年受安全生产监督影响，山西省煤炭产量明显下降，随着产地煤矿安全生产监管趋于常态化，对煤矿生产的影响逐渐弱化，加之下半年部分建设煤矿投产，有效产能有所增加，重点产煤省份加大产量、补齐欠量，全年煤炭产量约47.6亿吨，同比增长1.4%。煤炭生产集中度持续提升，煤炭产业布局加速向中西部地区转移，晋陕蒙新四省（区）原煤产量占全国的比重超过80%，“疆煤外运”超9 000万吨。

煤炭进口增速明显收窄。2024年煤炭进口量5.4亿吨，创历史新高，累计增长14.4%，但相比2023年61.8%的超高增长，增速明显回落。在国家建立煤炭产能储备制度相关政策影响下，全社会存煤整体维持高位，截至2024年12月，全国煤炭企业库存7 300万吨，同比增长7.0%。据国家发展改革委称，全国统调电厂存煤基本保持在2亿吨以上，平均可用超过30天。

1.2.2    石油：上游稳产增产成效显著，产量持续回升至超过2.1亿吨

石油行业继续加大增储上产力度，2024年全国石油产量达2.13亿吨，同比增长1.8%，海上石油继续成为石油增产的主要推动力。《“十四五”现代能源体系规划》要求，石油产量稳中有升，力争2022年回升到2亿吨水平并保持较长时期稳产。我国石油产量于2021年逼近2.00亿吨，2022年达到2.05亿吨，2024年已接近2015年2.15亿吨的历史最高水平，增产效果显著，为之后长期稳产打下了良好基础。随着国内石油产量的稳步提升，预估2024年石油对外依存度将比2023年略有下降，达73%。

1.2.3    天然气：持续8年增产超百亿方，有力保障供应安全

2024年三大石油公司持续加大勘探开发力度，产能建设高效推进。预估全国天然气产量2 480亿立方米，同比增长6.7%，新增产量约156亿立方米。国内常规、非常规和海域天然气勘探开发均取得新突破，深地油气钻探能力及配套技术跻身国际先进水平，建成了首口设计井深超万米的科学探索井，自主攻克了万米级特深井钻探技术瓶颈，四川盆地深层页岩气勘探取得重要突破，海南岛东南海域勘探发现首个超深水超浅层气田。

LNG和管道天然气进口实现双增长。2024年我国管道天然气进口量达760亿立方米，较2023年增长88亿立方米，增速13.1%；LNG进口量达1 058亿立方米，较2023年增长74亿立方米，增速7.5%。全国油气管网基础设施建设持续推进，预估全年新增管道里程超过4 000千米，将为天然气保供提供有力支撑。在全球天然气供应增长推动下，2024年国际天然气市场供需形势较2023年有所改善，LNG价格同比下降，进出口贸易景气度回升，2024年东北亚现货均价约11.7美元/百万英热单位，同比下降15.4%左右，价格走跌带动国内LNG现货采购量增长。

1.2.4    非化石能源：风光累计装机超过煤电，储能发展迎来新机遇

2024年全国新增发电装机容量约4.3亿千瓦，其中，非化石能源发电装机新增3.8亿千瓦，是发电装机的增量主体。非化石能源发电投资保持快速增长，全年电源完成投资1.17万亿元，同比增长12.1%，其中，非化石能源发电投资占电源投资比重为86.6%。截至2024年底，全国发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，非化石能源装机19.5亿千瓦，占比58.2%，风电和光伏合计装机约14.1亿千瓦，超过总装机量的40%，我国已提前6年完成2030年风光发电装机合计12亿千瓦的发展目标；煤电装机11.9亿千瓦，占比35.5%。

新型储能装机规模稳步增长，锂离子储能是主要储能技术。据国家能源局统计，2024年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7 376万千瓦，较2023年底增长超过130%。从单站装机规模看，新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势。截至2024年底，10万千瓦及以上项目装机占比62.3%，1万~10万千瓦项目装机占比32.8%，不足1万千瓦项目装机占比4.9%。从储能时长看，4小时及以上新型储能电站项目逐步增加，装机占比15.4%，2~4小时项目装机占比71.2%，不足2小时项目装机占比13.4%。“新能源＋储能”、光储充一体化、“微电网＋储能”、“工商业＋储能”等新应用新模式不断涌现。

1.2.5    电力：非化石能源发电量快速增长，煤电充分发挥兜底保障作用

电力供需总体紧平衡。2024年全年用电量9.9万亿千瓦时，同比增长6.8%。其中，非化石能源发电量约3.9万亿千瓦时，同比增长15.7%，占全社会用电量的39.6%，风电光伏发电量1.8万亿千瓦时，约占全社会用电量的18.5%。煤电发电量约5.5万亿千瓦时，同比增长0.6%，占全社会用电量的56.1%，煤电以不到4成的发电装机占比，生产了近6成的电量，兜底保障作用显著。风电、光伏发电利用小时数同比增加，水电利用小时数恢复到历史均值，对煤电形成挤压，煤电利用小时数同比降低。发电成本方面，2024年我国陆上风电平准化度电成本（LCOE）为0.14~0.21元/千瓦时；海上风电LCOE为0.28~0.41元/千瓦时；光伏发电LCOE为0.16~0.25元/千瓦时，竞争力持续提升。

1.3    能源结构转型势在必行，绿色低碳发展迈上新台阶

1.3.1    加快构建碳排放双控制度体系，积极稳妥推进碳达峰碳中和

2024年8月，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（简称《工作方案》），意味着能耗双控正式向碳排放双控转型，能耗强度不再作为约束性指标。《工作方案》提出了构建碳排放双控制度体系的阶段目标，“十五五”期间以碳排放强度控制为主，总量控制为辅，而碳达峰后，要求以总量控制为主，强度控制为辅。

随着《工作方案》发布，可以预见，一是碳排放约束性政策增多。国家各层面将陆续出台一系列细化法律法规及工作方案，开启全面实施碳排放双控新时代。二是碳排放核算机制进一步完善。解决当前部分行业核算指南粗放和排放因子参数滞后的问题，加快推出重点行业指南。三是碳市场扩容提速。全国碳市场方面，目前仍只有发电企业参与，尚未纳入其他重点行业企业。国家已出台涉及电力、电解铝以及水泥等相关行业的温室气体排放报告及核查指南。随着重点行业相关指南的完善，碳市场规模将快速扩大。四是企业受到碳排放约束趋严，将促使其加大对绿色高效低碳技术的创新和应用，有利于加快培育新质生产力。

1.3.2    加快建设新型电力系统，引领绿色低碳转型

“双碳”目标下，传统电力运行系统体制难以适应新能源快速发展，构建新型电力系统有助于解决新能源消纳、系统稳定等问题，是应对电力转型挑战的关键举措，是保障我国能源安全的长远战略选择。近年来，国家扎实推进新型电力系统建设，先后发布了《新型电力系统发展蓝皮书》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》等文件，党的二十大和二十届三中全会也提出深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系。

2024年7月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局制定《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出围绕“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”的基本原则，旨在通过一系列专项行动，加速我国电力系统的绿色转型和高质量发展。明确提出需求侧协同能力提升行动，开展典型地区高比例需求侧响应、建设一批虚拟电厂，为加快新型电力系统构建提供重要支撑。

1.3.3    规划建设新型能源体系，推动新能源高质量发展

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，加快推进各领域各行业可再生能源替代，2024年10月，国家发展改革委等六部门联合印发了《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，明确了“统筹谋划、安全替代，供需统筹、有序替代，协同融合、多元替代，科技引领、创新替代”的基本原则。提出到2025年和2030年，全国可再生能源消费量分别达到11亿吨标煤以上和15亿吨标煤以上，以支撑实现2030年碳达峰目标。

新能源行业迎来新的发展机遇。一是可再生能源的供给能力大幅提升，大型风电光伏基地、水电基地建设加快，分布式可再生能源进一步发展。二是能源基础设施不断升级，智能电网、热力管网、氢能供应网络等建设和改造，为可再生能源的输送和消纳提供保障。三是工业、交通、建筑等重点领域用能加速向可再生能源转型，如工业绿色微电网建设、交通领域的电气化以及建筑的可再生能源集成应用。四是能源市场机制和价格机制将不断健全，在政策推动下，能源行业向绿色、低碳、高效的方向不断迈进。

2    2025年能源行业锚定“十四五”目标，改革再发力

2.1    经济运行稳中求进，能源消费稳定增长

我国经济正在加快转向高质量发展阶段，产业结构优化进入深化期，从传统制造业向创新驱动和高附加值产业转型，高科技产业和绿色项目的投资比重加大，“新三样”、数字新基建等新兴产业将成为能源消费的重要引擎，2025年我国经济增速预计在5.0%左右，一次能源消费总量61.8亿吨标煤，同比增长3.6%。

煤炭消费方面。发电用煤需求仍具有一定刚性，在经济稳定增长、电气化水平持续提升、新兴产业快速发展带动下，全社会用电量将继续增长，火电仍将是主体电源，发电装机和发电量将持续增长。不过，随着可再生能源电力进一步渗透，煤电发电量和发电装机占比将继续下降。非电用煤需求受限，受钢铁、水泥等行业产业结构调整以及节能降碳专项行动计划实施影响，工业领域煤炭消费或将持续下降。预计2025年我国煤炭消费量约48.8亿吨，同比增长0.5%，在一次能源消费中占比为52.4%，较2024年下降约1.7个百分点。

石油消费方面，柴油消费加速下降，汽油消费继续下降，航煤消费恢复动力减弱。其中，柴油消费在交通领域既受电动化冲击，同时也被LNG替代；房地产业虽筑底企稳，但拉动柴油消费的贡献相对有限。受电动车替代影响，汽油消费在2023年达峰后将继续下滑。航煤消费仍有恢复空间，主要表现为国际航线未达到2019年水平，但2025年增速将有所减缓。化工轻油方面，2025年将有多套乙烯装置投产，新增乙烯年产能约660万吨，化工效益持续改善，化工轻油消费增速加快，将带动石油消费回升。预计2025年我国石油消费量约7.7亿吨，同比增长2.7%，在一次能源消费中占比为17.1%，较2024年下降约0.2个百分点。

天然气消费方面，行业保持高景气度发展。一是国内经济持续向好，有利于稳固工业、商业、发电等部门的用气需求增长态势；二是装备制造业“压舱石”作用进一步增强，电子、新能源汽车产业链保持较快增长，将会形成工业用气需求的新增长点；三是国际天然气市场供需整体趋于稳定，价格有望保持窄幅波动，较2022年更是大幅下降，天然气贸易整体稳定。综合以上因素判断，预计天然气需求将延续2024年中高增长态势，2025年我国天然气消费量有望增至4 550亿立方米以上，同比增长约7.2%，在一次能源消费中占比9.2%，较2024年上升约0.4个百分点。

非化石能源消费方面，可再生能源消纳能力提升，重点领域和行业节能降碳改造效果显著，2025年非化石能源消费量维持较快增长，预计2025年我国非化石能源消费量约13.2亿吨标煤，同比增长11.7%，占一次能源消费的比重提高到21.3%，完成“十四五”非化石能源消费占比达到20.0%的目标，较2024年上升约1.5个百分点。

2.2    能源供应结构更“绿”、韧性更强，高质量特征凸显

2.2.1    煤炭：不确定性因素交织下“压舱石”作用凸显

煤矿先进产能加快释放，煤炭输送通道体系日益完备，全国煤炭资源配置能力进一步增强，能够支撑煤炭产量继续增长，预计2025年全国煤炭产量在48亿吨左右，增量主要集中在新疆、山西。煤炭进口量预计与2024年高位持平，受地缘政治、贸易政策以及价格等因素影响，存在一定的不确定性。在建立健全煤矿产能储备制度的政策驱动下，煤炭库存仍将保持在较高水平。此外，安全环保政策趋严，需要警惕生产供需错配、安全问题加大释放或收紧煤炭产能、因下游产业排碳指标限制导致投资被叫停或建设放缓等问题。

2.2.2    石油：持续加大增储上产力度，2025年产量将在2亿吨以上

2025年油气行业将坚决执行“七年行动计划”，力争在之前6年打下的良好基础上完美收官。石油企业将持续加大油气勘探开发力度，保持高强度工作量投入，强化重点盆地重点领域技术攻关，进一步做到高效勘探、效益开发，有效和高效释放新区新领域的增储增产潜力，减缓老区减产速度，尽全力做到储采平衡。预计2025年我国石油储量将继续保持高位增长，年均新增探明地质储量达10亿吨以上，推动新建产能保持在历史高位，2025年石油产量小幅增加，达2.15亿吨左右，石油消费同比增长，全年石油对外依存度约74%。

由于国际油价预期下滑，2025年油气勘探开发面对的压力增大。我国石油勘探开发成本较高，东部老油田成本超60美元/桶，稳产依赖高油价，预测2025年布伦特原油均价为70~75美元/桶。2025年我国既要努力保障投资力度，又要全力优化投资结构，还要大力通过技术创新、工艺优化以及管理创新等手段全方位和全力降本，以保障产量目标如期实现。

2.2.3    天然气：天然气供应持续增长，增储上产再上新台阶

2025年，国内天然气生产企业将持续落实《“十四五”现代能源体系规划》中明确提出的天然气产业发展目标，在天然气勘探开发、基础设施建设、储气调峰能力建设等方面协同发力，增强我国天然气保供能力。预计2025年国产气量有望达到2 616亿立方米，同比增长5.4%。进口方面，预计管道气进口量在购销合同框架下稳定增长，LNG进口合约稳定执行，预计全年天然气进口量在1 922亿~1 982亿立方米，我国天然气对外依存度同比小幅增长。

2.2.4    非化石能源：累计装机占比逼近60%，储能发展提速

非化石能源发展保持强劲势头。预计2025年非化石能源累计装机超过23亿千瓦，同比增长18.3%，占总装机的60.7%。其中，风能和太阳能发电累计装机分别为6.4亿千瓦和11.0亿千瓦，分别占非化石能源累计装机的27.7%和47.7%。非化石能源新增装机约3.6亿千瓦，占新增总装机的79.3%。全年非化石能源发电量约4.4万亿千瓦时，同比增长12.1%，占总发电量的41.4%，预计风能和太阳能发电量约为2.2万亿千瓦时，占总发电量的21%。风光发电项目成本持续降低。2025年，陆上风电LCOE进一步降低，为0.13~0.19元/千瓦时，海上风电LCOE为0.27~0.38元/千瓦时；光伏发电LCOE为0.15~0.24元/千瓦时，相对于煤电的成本优势进一步显现。

新型储能规模将实现快速增长，应用场景不断丰富。预计2025年新型储能累计装机规模将达90~120吉瓦，锂离子电池储能仍将占较大份额，压缩空气储能、液流电池等新技术将为储能市场带来新活力。随着新能源大规模并网带来的随机性、波动性等突出问题，各省将进一步完善新能源配储政策，提高配储比例、延长配储时长，电源侧储能将稳步增长，电网侧、用户侧储能仍具有较大的发展空间。

2.3    能源转型驶入快车道，加快构建能源供给新体系

2024年国家先后发布《节能降碳行动方案》《保障新能源高质量发展通知》《加快构建新型电力系统行动方案》和《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等政策措施，2025年这些能源新政将持续推进我国新型能源体系建设，在绿色低碳发展方面实现新的历史性突破。

在碳达峰目标推动下，能源政策将聚焦能源系统安全平稳地向“新”向“绿”。一是提升能源系统韧性。随着新能源大规模发展和电力负荷特性变化，能源电力系统运行面临更多不确定性，国家将持续出台电力系统相关政策，增强系统的灵活调节能力，不断提升能源系统安全运行和抵御风险能力。二是加强工业、建筑、交通等重点领域碳排放约束，全面实施节能标准，推广先进能效产品、淘汰落后产能。三是建立健全可再生能源绿色电力证书制度，将绿电消费作为评价、认证和标识绿色产品的重要依据，鼓励全社会优先使用绿色能源和采购绿色产品服务，鼓励具备条件的企业形成低碳零碳的能源消费模式。四是大力发展能源领域的新质生产力，加强能源科技创新顶层设计和统筹布局，加快创新步伐。

3    结语

面对日趋复杂多变的国际形势，在新技术革命风起云涌，数字化、智能化浪潮席卷而来的大背景下，我国能源行业肩负着持续提升产业竞争力和国际竞争力，更加有力保障我国经济社会高质量发展的光荣使命和历史重任。能源行业将瞄准国家战略目标，加快行业转型升级和绿色发展步伐，以科技创新为核心驱动力，深入挖掘能源资源潜力，持续优化产业布局，大力提升能源供给的稳定性和可靠性，积极践行绿色发展理念，全方位拓展国际合作的深度广度，为建成能源强国不懈奋斗，为实现中华民族的永续发展奋勇前行。